경성 금의위가 무고한 백성을 죽인 잔인한 비적 곽응을 쫓아 장화현으로 급파된다. 하지만 그곳에서 기이한 살인 사건이 벌어져 현령이 시신으로 발견되고 주민들은 혼란에 빠지게 되는데…