반란으로 황궁이 포위되자 황제 '주숙문'은 측근의 무사와 모습을 바꾸고 도망을 가지만 자객의 습격을 받아 죽음의 문턱을 넘나든다. 산적의 도움으로 살아난 '주숙문'은 복수를 위해 칼을 갈고 최후의 검객으로 다시 황궁으로 향한다.