어려서 부모를 여윈 주실은 할아버지가 경영하는 과수원 머슴과 성혼하지만 그녀에게는 이미 사랑하는 마을청년 영재가 있었다. 영재와 과수원 머슴은 혈투를 벌이다 둘 다 죽는다. 홀로 남은 주실은 슬픔을 안고 노을 진 들녘을 쓸쓸히 걸어간다.