코펜하겐의 밤, 자유로운 쾌락 속에 살아가던 요한은 트랜스젠더 남자 윌리엄을 만나며 불 같은 사랑에 휩싸인다. 욕망은 곧 금기를 깨뜨리는 격정으로 번지고, 두 사람은 성별과 정체성의 경계를 넘어서는 깊은 사랑에 빠져든다.