괴수 전문 헌터스와 극악한 괴수의 한판전쟁!! 매년 이어지는 가뭄 속에서도 황하에 재물과 아이를 바치는 기이한 풍습이 이어지는 고산촌. 황실 직속 무관 조직 ‘교엽위’ 삼 형제는 황하의 수괴를 조사하기 위해 마을에 도착한다. 그러나 그들이 마주한 것은 전설 뒤에 숨겨진 음모와, 마을 사람들의 두려움 속에 가려진 진실이었다. 수괴의 위협이 점점 거세지자, 삼 형제의 의리와 사명이 정면으로 충돌하게 되는데 이들은 과연 고산촌의 음모를 밝혀내고, 서로를 지켜낼 수 있을까?