남권과 북권의 최후 결전이 시작된다! 청나라 말기, 남권 고수 주태는 사람들을 속여 해외로 팔아넘기려는 무리의 음모를 알게 된다. 그는 북권의 고수 이강과 손잡고 범죄를 막아내려 하지만, 그들의 분노는 곧 복수로 되돌아온다. 주태와 이강은 목숨을 건 결전을 피할 수 없게 되는데…