불꽃놀이 소리가 작별 인사처럼 퍼진다. 프릭쇼의 마지막 날 트랜스젠더 인어 쇼걸인 다오는 관객과 자신 모두가 행복하게 살아가도록 하기 위해 모든 노력을 기울인다.