당나라 시기. 흑목성에서 반년 동안 연이어 재물이 도난당하는 사건이 발생한다. 조정은 적인걸에게 수사해 달라고 요청하고, 적인걸은 우연히 만난 여협 오홍수와 함께 사건의 단서를 조사하기 시작한다.