인형연구가인 미망인 혜옥의 집에 노총각 화가 장운이 세를 든다. 깔끔하고 새침한 혜옥과 수수하고 털털한 노총각 장운 사이에는 자주 말다툼이 벌어지나 그것은 서로가 은근히 사랑하고 있기 때문이기도 했다. 그 무렵 혜옥의 딸 미영을 좋아하는 젊은 총각 기호가 찾아드는데 그는 장운와 함께 혜옥을 놀린다. 그동안 미영은 기호와 결혼하고 장운은 혜옥의 만류에도 불구하고 아쉬운 정을 남기며 그 집에서 나간다.