도쿄 전역에서 머리를 잘라낸 시체가 발견되고, 실종자도 계속되는 상황에서 사건을 추적하는 형사 노지마는 수사 과정에서 아름다운 여성 사요코를 만나고, 두 사람은 서로에게 끌리게 된다. 한편, 노지마의 선배 형사인 미시마는 특수부대를 이끌고 도시에 숨어있는 흡혈귀 일족을 제거하는 극비 임무에 착수하는데...