17세 소년 폴은 소울메이트 디어후프와 밤마다 함께 산책하고 많은 이야기를 나눈다. 그런 폴에겐 말 못 할 비밀이 하나 있는데, 그것은 디어후프가 테디베어 인형이라는 것이다.