백인과 원주민이라는 서로 다른 배경을 지닌 이복형제 세스와 피터의 성장 과정을 유쾌한 구술 기록과 창의적인 애니메이션 형식으로 풀어낸다. 형제가 마이크 앞에서 추억을 이야기하면, 아홉 명의 아이들과 열 마리의 개를 포함한 생기 넘치는 가족 구성원들이 끼어들어 이야기를 덧붙이면서 서사를 확장한다. 영화는 가족의 사연을 유머러스하고 초현실적으로 묘사하는 한편, 캐나다 원주민을 뜻하는 ‘퍼스트 네이션’ 공동체 안에서 식민주의에 맞선 저항, 정체성, 인종에 대해 탐구한다.​