2003년 오키나와, 우연히 같은 밴드를 좋아하는 것을 알게 된 고등학교 선후배 미나토와 미우. 운명적인 만남 덕에 가까워진 두 사람은 사랑에 빠진다. 졸업 후 음악을 만드는 사람이 되고 싶다는 꿈을 안고 도쿄로 떠나온 미나토와 그런 미나토의 곁에서 꿈을 이루기 위해 도쿄로 따라온 미우는 행복한 나날을 보내지만 어느 날, 갑자기 미나토가 미우에게 작별을 고하며 헤어진다. 15년 후, 도쿄에 살고 있는 미나토에게 오키나와에서 온 한 소녀가 미우의 메시지가 담긴 MD를 전해주는데…