이 프로젝트는 사회가 급속도로 변하면서 무대가 점점 사라지자 유람선과 바닷가를 전전했다는 중년의 트로트 가수를 추적하며 시작됐다. 주로 삶의 애환과 그리움을 표현하는 통속적인 노래는 점차 육지의 끝자락, 사회의 외곽으로 밀려 났고, 태안과 인천 해변을 기웃거려도 자취를 감춘 트로트 가수는 찾을 수 없다. 한편, 전국귀한동포 동호회는 대림동의 연습실에서 만나 춤과 노래를 연습한다. 이들은 점차 희미해져가는 전통 가무를 진지한 태도로 갈고 닦는 한편 각자 삶의 굴곡과 서러움을 나눈다. 화려한 무대에서는 물러났을지 몰라도 진보의 이면에서 영원히 유랑하는 노래, 그리고 이를 묵묵히 부르는 이들을 바다를 떠도는 혼령의 시선과 목소리가 전한다.