청사는 사람을 먹지 않고 요괴만 먹지만 항저우 성 백성들에게 오해를 받는다. 하여 청사는 쫓겨난다. 청사는 부상을 입고 도망치다가 귀신을 만나 동행한다. 청사는 요괴의 영역에 들어가 잡힌 요괴족을 구하려 했지만, 의심과 배척을 당한다. 요왕은 청사의 능력을 중시하여 그녀에게 임무를 계속 맡긴다. 청사와 귀신이 함께 지내면서 점차 사람의 감정을 느끼기 시작했고, 두 사람은 깊은 우정을 쌓게 된다.