북송 가우 4년, 조정을 놀라게 한 밀염 사건이 폭로된다. 이로 인해 회남 전운사 장가구가 끌려 나와 요나라 사람들과 결탁하여 반역을 꾀했다는 이유로 개봉부는 그를 잡으라고 체포한다. 소문을 듣고 움직였던 장가구는 요나라의 척후의 도움으로 황급히 도망친다. 이내 밀염 사건 뒤에 숨겨진 더 큰 싸움이 조용히 시작되는데....