송나라 시기. 도성 변경에서 호수에서 요괴가 출몰해 사람을 해친다는 신고가 들어오자 포증은 전조에게 요괴 출몰 사건과 함께 사라진 밀매 소금을 찾아내라는 명령을 내린다. 두 사건을 조사하던 전조는 모든 사건이 현신당과 연관된 사실을 발견하는데...