멜리야의 거리를 거닐던 말릭, 메흐디, 하산은 이제 파리의 도로를 걸으며 도시의 빛과 환상, 기쁨과 폭력을 발견한다. 이 영화는 프랑스 사회가 (그러나 프랑스만의 이야기는 아니다) 얼마나 분열되었는지, 또 '어린 시절'과 젊음에 대한 특정 관념이 어떻게 가장 먼저 영향받을 수 있는지 보여준다.