대형과 유천, 비운은 자금과 양곡을 수송도중 일본밀정 야마도와 중국인 첩자 마추곤과의 싸움 도중 대형은 머리를 다친다. 한국인 지도자 조상견은 유천을 고암에게 보낸다. 유천은 가던중 야마도와 중국첩자에게 체포되어 고문끝에 자결한다. 야마도의 첩자 김사홍에 의해 한국인 마을이 불타는 속에서 대형은 살아나와 비운을 만나 고암을 만나러간다. 야마도는 맹사독에게 보검과 황금보화를 주며 독립투사를 잡아줄 것을 부탁한다. 바보 망고지의 고발에 대형은 김사홍에게 체포되나 고암과 미랑이 구해준다. 맹사독은 러시아 검객 로렌코프에게 독립군을 잡아줄 것을 부탁한다. 고암은 바보가 된 대형을 치료하여 무술을 연마시켜 맹사독에게 복수하게 된다. 고암과 대형은 맹사독의 일파와 온갖 힘을 다해 맹사독 일당을 처치한다.