고아인 두 어린이가 잃어버린 아빠를 찾아 모스크바로 험난한 여행을 떠난다. 여행 도중 아이들과 만난 어른들은 때론 따뜻하게 때론 매정하게 아이들을 대하고, 고아원으로 돌아가고 싶지 않은 아이들은 행동 하나하나가 조심스럽다. 2009년 모스크바영화제 여우주연상 수상(레나 코스티우크).