손님을 살해한 뒤 얼굴을 벗겨 가면처럼 쓰는 연쇄살인범 바텐더. 어느 날, 홀로 바를 찾은 수상한 남자와 마주친다. 예의 그를 살해하고 그의 얼굴을 가면으로 쓴 바텐더는 곧 악몽 같은 환상에 휘말린다. 그 환상 속에서 그는 평소보다 훨씬 더 잔혹하고 기괴한 자신을 마주하게 되고 그 남자가 자신보다 훨씬 더 미쳐 있음을 알게 된다. 그의 얼굴은 바텐더의 살갗에 접착된 듯 떨어지지 않고 그의 광기는 절정으로 치닫는다.