급격하게 변화 중인 사회에 대한 감독의 비판과 우려가 녹아든 세 개의 이야기가 묶인 작품. 공동주택에 사는 이웃을 죽인 뒤 시체 처리를 고민하는 남자, 어린 시절 자신을 버린 어머니를 찾으려 자료를 찾는 여인, 가치관의 차이에 관한 대화를 나누는 할아버지와 어린이의 이야기가 차례로 펼쳐진다. 1997년 베를린영화제 경쟁부문 상영