2년 전 밴드 오렌지택시클럽에서 쫓겨난 보컬 기석은 베이스 멤버 명오에게 갑작스레 무대에 서 달라는 연락을 받고 백스테이지로 찾아온다. 그러나 공연 직전, 기타리스트 유원과 기석의 갈등이 폭발하며 밴드를 탈퇴하던 과거의 상처가 되살아나고, 설상가상으로 다른 밴드와의 싸움까지 겹치며 상황은 꼬인다. 우여곡절 끝에 기석은 멤버들과 최고의 무대를 선보인다.