뾰족한 코에 검정 고깔모자를 쓴 마녀에겐 한 마리 고양이가 유일한 식구입니다. 어느 날 마법 빗자루를 타고 하늘을 날다가 고깔모자가 날아가고 머리에 달았던 리본이 바람에 날아가더니 마법 지팡이까지 늪에 빠뜨립니다. 하지만 이렇게 난처한 일을 당할 때마다 마녀와 고양이를 도와주는 친절한 친구들이 나타나네요. 강아지, 작은 새, 개구리가 바로 그 친구들인데, 위기에서 구해준 대신 빗자루에 태워달라고 조릅니다. 친구가 하나, 둘 늘어날 때마다 빗자루는 점점 더 무거워지고 제대로 날기조차 힘들다가 급기야 부러져버리고 맙니다. 그런데 하필 이때 불을 뿜는 용을 만나게 되다니, 이젠 누가 이들을 구해줄까요. 마법의 주문이 제대로 힘을 발휘해야 할텐데... "이그티, 지그티, 자그티, 줌!"