말수가 적고 감정 표현이 서툰 종한은 아버지의 옛 친구였던 사진학과 교수를 찾아가 사진을 배우기 시작한다. 한편, 예술을 그만둔 전직 작가 시연은 우연히 찾은 갤러리에서 환상 속 자신의 모습과 마주하며 잊고 있던 욕망을 다시 느끼기 시작한다. 버려진 폐허와 스산한 도시를 떠돌며 카메라를 들던 종한은 정체불명의 청년 민수를 만나 자신의 상처를 직면하게 된다.