무신(난쟁이 왕의 양자)은 부족과 인질 아청을 구하기 위해 고대의 검을 찾으러 떠난다. 여행 도중 미천을 구하게 되며, 그녀의 아버지 무풍은 희생하여 백마법의 봉인을 풀어준다. 모두가 검을 차지하려 할 때, 무은(미천의 양아버지)은 마검으로 변해 세상을 지배하려고 한다. 그때 하지가 희생되어 마법을 깨뜨린다. 아청은 만왕 거천이 검을 차지하지 못하도록 자신을 죽여 검의 봉인을 풀어버린다. 결국, 무신은 거천을 봉인하고, 난쟁이 왕국으로 돌아가 왕이 된다.