뉴욕에 살고 있는 미구엘, 비라이 등의 청년은 밤의 뉴욕을 걸어다니며 거리를 구경하고 사람들을 만난다. 이성과 사랑을 나누기도 하지만 이들은 외로움과 우울로부터 벗어날 수 없다. 피터 골드만의 첫 번째 장편 영화.