제2차 세계 대전을 앞둔 열렬한 민족주의자들의 수개월 동안, 반항적인 십대는 작은 내해 마을의 새로운 초등학교로 전학을 간다. 그는 그의 이복 여동생에게 낭만적인 관심을 갖는 학교의 지배적인 불량배와 경쟁한다. 그들은 그녀가 아버지의 빚을 갚기 위해 사창가로 팔려갈 것이라는 것을 알고 그녀를 풀어주기 위해 불안한 동맹을 맺는다.