1838년 나폴리와 두 시칠리아 왕국에서 산 제르마노 남작의 사냥꾼 말라카르네는 산적 카루소를 죽이고, 그의 미망인은 조반니를 낳고 동시에 산 제르마노의 고아 딸 코스탄자의 간호사가 됩니다. 13년 후, 조반니와 코스탄자는 사랑에 빠지지만 삼촌의 질투로 코스탄자를 수녀원에 가두고, 그 사이 도적이 된 말라카르네가 조반니를 죽이라고 명령합니다.