의형제 오강의 배신으로 투옥됐던 아삼은 암흑가의 생활에 회의를 느껴 대만으로 잠적해서 옛날의 친구 아구를 만난다. 많은 부하를 거느리고 있는 아구는 아삼을 이용하려고만 하고, 이를 눈치챈 아삼은 태북에서 생선장사를 시작한다. 한편 암흑가에서의 의리를 소중히 여기는 까마귀의 애인 천진은 비록 가수라는 꿈을 이루지는 못했지만, 카페에서 노래부른다. 그러나 크루의 대장이 그녀를 탐내자 까마귀는 천진을 피신시키고 크루의 대장에서 용서를 빈다. 그는 까마귀에게 홍콩의 정적을 제거하면 천진과 함께 암흑가를 떠나게 해주겠다고 하지만, 까마귀가 없는 사이 천진을 겁탈한다. 홍콩에서 돌아와 천진의 시체를 본 까마귀는 암흑가에서는 의리도 소용없음을 깨닫고, 아삼과 함께 복수의 길에 나선다.