순진한 쿵푸 수련생이 타락한 스승의 밑에 있게 된다. 곧 그는 스승이 전설의 무림비급을 훔쳐 무림계를 지배 할 음모를 꾸민다는 것을 깨닫는다. 스승은 그 비급을 소유하기 위해서는 살인도 불사하려 했다. 그는 여협객과 흥미로운 술꾼의 도움으로 잘못된 손길로부터 비급을 지키기 위해 치명적인 무술 대회에서 스승과 그의 일당에게 맞선다.