유덕화는 본토에서 친구들의 마약밀매에 연루되어 처형당할 위기에서 아버지의 도움으로 홍콩으로 밀항한다.밀항하던 배에서 동지인 이미봉을 만나 사랑을 싹티우지만 홍콩에와서 갱조직에서 일해야 할 처지에 노이는 유덕화. 이미봉을 술집에서 구출해내기위해 조직과 맞서고 결국은 마지막에 남미의 어느나라에서 행복한 오후를 보내는데...