부유한 방직 공장의 주인 지로자에몬. 얼굴을 뒤덮은 흉측한 반점 탓에 신붓감 찾기에 번번이 실패하자 크게 상심하고 유곽을 찾는다. 어느날 유일하게 자신을 거부하지 않는 매춘부 다마츠루를 만나는데. (2012년 제13회 전주국제영화제)