청나라 황제와 로우구오라는 신하와의 말장난으로 이루어진 영화. 황제를 속이고 골탕 먹이던 로우구오는 황제의 명으로 황제를 대신해 초상화를 그린다. 황제는 지난날을 회상하며 그가 자신을 골탕 먹이던 것을 하나 둘씩 들추고, 로우구오를 골탕 먹이려 하지만, 로우구오가 자신을 왕자로 책봉하셔서 감사하다며, 재치 있게 대응한다.