대륙본토에서 홍콩으로 넘어온 젊은 밀입국자 종초홍과 만자량. 가진거라곤 몸뚱이 하나 밖에 없는 이들이 홍콩에서 생존할 수 있는 길은 각자 '여자'와 '남자'로 살아가는 것이다.