포르투갈 북동쪽, ‘산 너머’라는 이름이 붙은 멀고 먼 마을 트라스-우스-몽투스. 자연 속에서 시간과 공간의 경계가 모호해지고 일상과 환상의 조우가 일어나는 땅. 이곳에서 농사를 업으로 삼은 사람들과 마을을 떠나는 사람들의 이야기가 한 편의 동화처럼 펼쳐진다.