19세기 포르투갈의 작가인 벤세슬라우 드 모라이스의 특별한 삶을 다룬 영화. 가족을 뒤로하고 포르투갈의 식민지였던 마카오로 건너간 그는 중국 여인과 결혼한다. 그리고 다시 일본 여인과 사랑에 빠져 남은 인생을 일본에서 보내기로 한다. 1982년 칸영화제 경쟁부문 상영작.