한 남자가 하늘에서 떨어지듯 바닷가에 도착한다. 그는 폭력적인 도시를 떠나 미지의 세계로 향한다. 현실과 환상이 공존하는 공간을 떠돌며, 전쟁의 상흔이 남긴 스리랑카의 풍경 속을 헤맨다. 그가 지나치는 마을과 사람들은 전쟁의 기억과 신화가 공존하는 세계를 보여준다. 방랑자는 때로는 전설 속 왕처럼 추앙받지만, 다른 순간에는 낯선 이방인으로 배척당한다. 영화는 현재와 과거, 꿈과 현실, 기억과 망각이 뒤얽히며 관객에게 낯선 경험을 선사한다.