스무 살의 칼은 엄마가 아프단 소식을 듣고 프랑스에서 영국으로 돌아온다. 고향 브리스톨은 가난과 범죄가 끊이질 않고, 어려운 경제 상황을 맞고 있다. 병든 그의 엄마는 호모포비아 성향을 갖고 있고, 갈등을 겪던 칼은 제이슨이라는 청년을 만나게 되는데...