스파이 육성을 위해 만들어진 나카노 학교에는 이름과 호적, 가족이나 연인도 지워버린 채 밤낮으로 치열한 훈련을 계속하는 젊은이들이 있다. 스파이 후보생 지로는 졸업 시험인 영국군의 암호 코드 탈취에 성공하지만 약혼녀 유키코가 영국 군대의 스파이라는 사실이 밝혀지며 선택의 기로에 선다.