기괴한 삼각 관계에 엮인 두 남자와 여자의 이야기. 세 명의 친구는 마닐라 남쪽의 작은 마을에서 자랐다. 엔조는 콜보이로, 여자 친구가 있는 이성애자 친구에게 집착한다.