일본 북부의 가장 큰 사창가, 스스키노. 탐정은 조수 다카다와 함께 수상한 일만 맡아 해결하며, 그렇게 번 돈으로 바에서 친구들과 진탕 술을 마셔대는 것이 일상이다. 그러던 어느 날, 탐정의 단골 술집 드랙퀸 마사코가 쓰레기 더미 속에서 시체로 발견된다. 평단의 극찬과 흥행을 동시에 이루어냈던 의 더욱 강력한 속편! (2013년 제17회 부천국제판타스틱영화제)