1930년대 중국. 극장주의 딸인 잉거와 미국에서 온 그녀의 약혼자 샤오둥, 그리고 경극배우의 스타 린청은 이제 막 만났다. 금융을 배우러 갔다가 첼리스트가 되어 돌아온 샤오둥은 오랫동안 편지를 주고받았던, 그러나 처음 만나는 잉거가 낯설지가 않지만 린청의 노래를 듣고는 순식간에 매혹당한다. 사랑과 우정이 엇갈린 상태로 엮인 것이다.