세상을 의문투성이로 바라보는 주인공 길은 고모 레일라와 숙부 세사르 밑에서 자란 스무살의 고아 청년이다. 길은 레일라와 숙부를 뒤로한 채 기타를 등에 업고 그들의 품을 떠나게 된다. 그러다 자신의 운명을 영원히 바꿀 음악 프로듀서 오타비오를 만나게 되는데...