스페인과 미국 식민지배에 대항하던 필리핀혁명의 시기를 배경으로, 가상의 공동체를 꿈꾸는 순박한 농촌 청년을 따라가는 영화. 어머니가 돌아가신 후 마닐라로 향하는 쿨라는 다양한 사람과 사건을 경험하게 되고, 이 여정은 자신의 정체성을 찾는 과정이 된다.