어린 시절 부터 친했던 주인공(원신의)과 불가 제자(서소명)는 의형제와 같은 사이이다. 고아인 이들은 같은 사찰에서 쿵후를 동문수학을 하며 서로를 위해 주게 되고 시간은 흘러 둘은 건장한 청년으로 성장을 하게 된다. 그런 어느 날 주인공은 양부를 두고 도시로 출세를 위해 나가게 된다. 한편 유곽에서 술집여인과 하룻밤을 지내고 골아떨어진 승려를 협박하기 위해 누군가가 나타나 술집 여자를 죽이게 된다. 한편 주인공은 도시 생활에 적응을 하지 못하고 고향으로 돌아와 양부가 실종되었다는 것을 알게 되는데...