가휘와 친구들은 나이트크럽에서 아령을 만났다. 그러나 크럽 앞에서 12소가 아령을 괴롭히는 것을 본 가휘는 싸우게 된다. 12소는 복수를 하겠다며 가휘 친구들을 하나씩 괴롭히며 복수극을 벌인다. ET는 가게가 부서져 큰바보라는 암흑가에 도움을 청하다 경찰서에 잡힌다. 억울한 누명을 쓰고 가휘일행은 구속된다. 12소는 변호사까지 동원해 그들을 감옥에 넣으려고 하지만 경찰인 가휘 삼촌 덕분에 가석방으로 나온다. 전숙은 화를내며 가휘에게 사실대로 말하라고 한다. 가휘의 삼촌인 전숙은 이 사실을 알고 강력계 친구에게 도움을 청한다. 12소가 끝까지 애들을 괴롭히는 것을 안 전숙은 12소에게 경고를 하나, 12소는 전숙에게 복수를 맹세한다. 전숙의 도움으로 새 가게를 연 ET는 즐거워한다. 그러나 삼촌이 미행당하는 걸 본 가휘는 오토바이를 따라간다. 가휘는 삼촌이 죽은것을 보고 복수를 하러 간다. ET등 친구들도 그를 도와줘서 차길에서 결투를 벌인다. 마지막에 가휘는 아령의 설득으로 12소를 죽이지 않고 경찰에 넘기고...