고급 콜걸인 여자는 낯선 사내와 함께 프로 킬러에 의해 총에 맞는다. 현장을 목격한 아들은 가까스로 살아나고 사건을 맡은 형사(양가휘 분)는 아들의 아버지를 찾는다. 그런데 가까스로 찾은 아버지는 예전에 형사였으나, 그 거친 성격으로 이혼당하고 알콜중독이 되어 막일을 하며 살아가는 동료(이수현 분)였다. 아들과 어버지는 처음엔 어색하게 만나지만 그러면서도 둘은 어딘가 모르게 끌리고 있음을 느낀다.