요새 위성 ‘데스마스크’의 파편이 지구로 낙하해 대폭발이 일어나면서, 일본과 미국의 도시가 1만 년 후의 미래로 날아가 버린다. 이 사건을 조사하기 위해 시간 순찰대 '탄바라 가이'가 미래로 파견된다. 1만 년 후의 세상은 구로만과 쿠쿠릿 두 왕국으로 분열되었고, 쿠쿠릿인들은 구로만인들의 지배를 받고 있었다. 쿠쿠릿 왕국의 왕녀 '프라임 로즈'는 상인의 딸 '에미야'로 길러진다. 구로만의 총독 '필라르'의 청혼을 거절하고 도망쳐 나온 에미야는 '진바'라는 노인을 만나 검술을 배운다. 한편, 노역장에 붙잡혀 있던 가이는 쿠쿠릿인들과 함께 반란을 일으켜 승리로 이끈다. 가이와 '분레츠', 프라임 로즈는 폭발의 원인인 시그마 99를 찾으러 분화구로 향한다. 프라임 로즈의 활약으로 시그마 99를 제거하는 데 성공하고, 가이와 분레츠는 다시 타임머신을 타고 떠난다.