1944년 미국 브룩클린에 사는 평범한 소년 알란은 부모님에게서 이웃집 소녀 나오미의 친구가 되어주라는 부탁을 받는다. 나오미는 프랑스인으로 아버지가 독일군에 의해 사살되는 장면을 목격한 이후 자폐증 환자가 된 아이. 아역들의 좋은 연기가 이 느릿하고 암울한 영화에 생기를 불러 넣는다.