불우한 가족사의 그늘에서 벗어나지 못하고 방황하는 광수(신현준), 매일밤 헐리웃 영화사에 자신의 시놉시스를 팩스로 날리며 세계적 스타로의 꿈을 키우는 종만(이병헌), 그리고 바이올린을 전공한 음대 휴학생으로 자신이 일하던 악기점에서 광수와 마주친 후 헌신적인 사랑에 빠져드는 세희(전선경). 광수가 살인 누명을 쓰고 수감되던 날 종만은 광수가 미처 챙기지 못한 악보를 보관하게 되고 악보를 통해 광수의 재능을 알게 된다. 출소하던 날 광수는 악기점으로 찾아가고...